Vos objectifs patrimoniaux
Notre statut de cabinet indépendant, en relation avec un réseau de partenaires choisis pour la qualité de leur offre, vous garantit l’accès aux meilleures prestations.Financiers et assurances
Notre objectif est de vous présenter des services, et des produits financiers en France et à l’international. Ce positionnement vous assure un suivi maîtrisé de vos produits pendant toute la durée de votre investissement.
Bancaires
Bénéficiant de l’agrément de plus de 10 banques de premier plan au niveau national mais aussi international, nous les mettons systématiquement en concurrence afin de toujours obtenir les meilleures conditions de financement pour nos clients.
Immobiliers
Attentif à la prospection foncière et immobilière sur l’ensemble du territoire national, nos développeurs interviennent tout au début de notre processus de sélection. Un comité est en charge d’analyser les produits présentés par les développeurs, sur la base d’un cahier des charges. La rigueur est ici un maître mot. Les membres de cette équipe sont en charge de l’établissement et de la revue des documents juridiques et techniques fournis par le promoteur de chaque programme.
Pourquoi nous choisir ?
- Une expertise en Gestion de patrimoine pour les particuliers et les chefs d’entreprise (TNS)
- Une vision globale du patrimoine (Finance, Immobilier, Prévoyance…)
- Un accompagnement sur mesure et un suivi où que vous soyez
- Les frais les plus bas, négociés auprès des partenaires sélectionnés
- Une indépendance favorisant une sélection adaptée des produits
Définissez votre objectif
Je protège ma famille
Protégez vos proches en vous prémunissant des aléas de la vie.
Je prépare ma retraite
Prenez les bonnes dispositions pour vous assurer un revenu stable et régulier.
Je constitue un capital
Constituez un capital sécurisé ou dynamisez un capital existant.
J’optimise ma fiscalité
Diminuez votre pression fiscale en vous orientant vers un levier de défiscalisation adapté.